Ивану недавно стукнуло полвека. У него растут две дочери: крепкая, сильная Марья и юная Софья, только-только постигающая магические науки. В Белогорье царит привычный покой, пока не появляется колдун Северин. Его тревожат видения грядущей катастрофы, и эти предсказания нарушают устоявшийся порядок. Теперь Софье предстоит опасное путешествие — в старую Москву, где живет ее отец, еще молодой и ничего не ведающий о будущем. Ей нужно уберечь и родные земли, и жизнь родителя. А Марье выпадет иная доля — остаться и дать отпор надвигающейся тьме прямо здесь, в их городе.