Шестидесятые. Нью-йоркский клуб, где работал вышибалой Тони по кличке Болтун, внезапно закрыли на ремонт. Ему срочно нужна была работа — хоть какая-то, месяца на два-три.
А в это самое время Дон Ширли — известный музыкант, человек изысканных манер и немалого достатка — планировал концертное турне. Он играл классику, что было редкостью для чернокожего артиста в те годы. Маршрут пролегал по южным штатам, где сегрегация ещё была обычным делом, а расизм витал в воздухе.
Ширли решил нанять помощника: водителя, который заодно сможет присмотреть за порядком в пути и решать мелкие вопросы. Так их пути пересеклись.
Два таких разных человека — один грубоватый и говорливый, другой сдержанный и утончённый — отправились в одну машину. Эта дорога, полная неожиданных событий и трудных разговоров, навсегда оставила след в судьбе каждого из них.